Российский рынок цемента, производители, цены

Рынок цемента России в 2019 году

По итогам 2019 г., по данным Росстата, в России было произведено 57 678,6 тыс. т цемента (107,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч в 4-м квартале объем производства составил 12 446,6 тыс. т (105,8% к уровню 4-го квартала 2018 г.)

Помесячные объемы производства цемента в 2018-2019 гг., млн т

Источник: Росстат, оценка ГС-Эксперт

Импорт цемента

В 1-м квартале 2019 г. в Россию было ввезено всего около 162,6 тыс. т цемента, на 37,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Однако во 2-м квартале поставки цемента из-за рубежа превысили прошлогодний уровень на 9,1%. В 3-м квартале объем импорта цемента вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 447,0 тыс. т. В 4-м квартале объем импорта цемента вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 236,5 тыс. т.  В целом по итогам 2019 года объем импорта цемента составил 1 358,1 тыс. т, что на 3,5% больше, чем в 2018 г.

Помесячная динамика импорта цемента в 2018-2019 гг., тыс. т

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных ФТС РФ, Белстата и КГД МФ РК

Экспорт цемента

В 1-м квартале 2019 г. российские компании экспортировали около 167,5 тыс. т цемента, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года.Во 2-м квартале экспорт российского цемента врос на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 367,0 тыс. т. В 3-м квартале объем российского экспорта составил 373,5 тыс. т, что на 12,6% превышает показатель предыдущего года. Однако положительная динамика была достигнута за счет разовых крупных поставок цемента в Украину и Азербайджан в июле, а в августе-сентябре объемы российского экспорта были стабильно ниже прошлогоднего показателя. В 4-м квартале 2019 г. объемы экспорта цемента также отставали от прошлогодних показателей. Объем экспорта составил 222,1 тыс. т, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 г.

В целом в 2019 г. за рубеж было отгружено 1 129,7 тыс. т цемента, что на 9,3% больше чем годом ранее.

Помесячная динамика экспорта цемента в 2018-2019 гг., тыс. т

Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных ФТС РФ, Белстата и КГД МФ РК

Потребление цемента в России по итогам 2019 г. составило около 58,0 млн т, что на 7,1% превышает показатель предыдущего года. В т.ч. в 4-м квартале 2019 года объем потребления цемента в России оценивается в 12,5 млн т (+5,1% к аналогичному периоду 2018 г.)

Уровень цен на цемент в России

Помесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента

По итогам 1-го квартала 2019 г. средние цены производителей на цемент (без НДС и стоимости доставки) в России, по данным Росстата, увеличились на 7,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 г. до 3 623руб./т. По сравнению с предыдущим кварталом средняя цена производителей снизилась на 1,2%.

Во 2-м квартале средняя цена производителей на цемент выросла на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 3 734 руб./т. По сравнению с уровнем предыдущего квартала цена выросла на 3,1%.

По итогам 3-го квартала средняя цена производителей на цемент составила 3 798 руб./т, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года и на 1,7% превышает показатель предыдущего квартала 2019 г.

В 4-м квартале 2019 г. средняя цена производителей на цемент выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 3 713 руб./т. По сравнению с уровнем предыдущего квартала цена снизилась на 2,2%.

В целом по итогам 2019 года средняя цена производителей выросла на 4,5% до 3 717 руб./т.

Средняя цена приобретения цемента строительными и подрядными организациями (с учетом НДС, доставки, сбытовых и посреднических расходов), по данным Росстата, в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 10,5% по сравнению с уровнем 1-го квартала 2018 года и составила 4 253 руб./т. По сравнению с предыдущим кварталом средняя цена приобретения цемента снизилась на 0,4%.

Во 2-м квартале средняя цена приобретения цемента выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 4 882 руб./т. По сравнению с уровнем предыдущего квартала цена выросла на 3,9%.

В 3-м квартале средняя цена приобретения цемента выросла на 6,9% по сравнению с уровнем 3-го квартала 2018 г. и составила 5 057 руб./т. По сравнению с предыдущим кварталом текущего года рост цен составил 3,6%.

В 4-м квартале 2019 г. средняя цена приобретения цемента выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 4 937 руб./т. По сравнению с уровнем предыдущего квартала цена снизилась на 2,4%.

В целом по итогам 2019 года средняя цена приобретения цемента в РФ выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом до 4 894 руб./т.

Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2018-2019 гг., руб./т

Источник: Росстат

Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2018-2019 гг., руб./т

Источник: Росстат

Среди федеральных округов наиболее высокие цены производителей на цемент традиционно характерны для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Минимальные цены отмечаются в Приволжском и Уральском федеральных округах.

данные предоставлены аналитическим партнёром интернет-журнала о цементе Руцем.ру компанией

ГС-ЭКСПЕРТ

Рынок цемента в 2018 году

К началу