Рынок цемента. Итоги 6 месяцев 2021 года | новости о цементе

По итогам января-июня 2021 г., по данным Росстата, в России было произведено 26 107,4 тыс. т цемента (+3,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. по итогам II квартала объем производства цемента составил 17 035,2 тыс. т (+11,5% к уровню II квартала 2020 г.)

В первом полугодия 2021 г. рост объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Центрального и Северо-Кавказского. Наиболее высокие темпы роста выпуска цемента отмечены в Северо-Западном федеральном округе (+17,5% к аналогичному периоду предыдущего года).

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-июне 2021 г. отмечен в 20 из 36 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста производства были характерны для Пермского края (рост на 68,1% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года) и Липецкой области (рост на 22,2%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в 1-м полугодии 2021 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 60,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 г.), Еврейской автономной области (-26,3%) и Ульяновской области (-23,3%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2021 году не осуществлялся.

Основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 15,8 млн т (60,5% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с минеральными добавками. Объем выпуска этой продукции составил 8,9 млн т (34,2% от общего объема производства цемента в стране).

В рассматриваемом периоде наблюдался рост объемов производства всех видов цемента за исключением тампонажных портландцементов.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-июне 2021 г. вырос на 3,3% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года в т.ч. во II квартале объем отгрузки вырос на 11,6% год к году.

Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец июня 2021 года сократились по сравнению с началом года на 5,8% и составили 1,36 млн. т.

По итогам 6 месяцев 2021 г. объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок вырос на 7,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 11,7 млн т. В том числе во II квартале объем отгрузки цемента вырос на 14,4% по сравнению с уровнем II квартала 2020 г. и составил 7,4 млн т.

На долю отгрузки железнодорожным транспортом в январе-июне 2021 г. пришлось 46,1% от общего объема отгрузки цемента против 44,3% по итогам 6 месяцев 2020 года.

По итогам 6 месяцев 2021 года объем импорта цемента в Россию вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 0,55 млн т. Основной объем поставок (около 68%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь.

В январе-июне 2021 г. объем экспорта цемента составил 0,62 млн т, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Экспортные поставки осуществлялись в 16 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 90% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта по итогам 6 месяцев 2021 г. стало ООО "Аккерман Цемент" (ранее ООО "ЮУГПК"). Второе место по объемам экспорта цемента заняло АО "Мальцовский портландцемент", на третьем - ООО "Топкинский цемент". На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 57% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента в России по итогам 6 месяцев 2021 г. составило около 26,3 млн т, что на 4,9% больше, чем годом ранее. В т.ч. во II квартале 2021 г. потребление цемента в РФ выросло на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 20200 г. и составило около 17,3 млн т.

Рост объемов потребления цемента по итогам II квартала 2021 г. наблюдался во всех федеральных округах. Наиболее высокие темпы роста спроса отмечены в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах (рост более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). По итогам 6 месяцев 2021 г. рост потребления цемента отмечен во всех округах за исключением Приволжского.

Рост спроса на цемент по итогам 6 месяцев 2021 г. наблюдался в 41 регионе страны, в т.ч. во II квартале положительная динамика спроса была отмечена в 60 регионах. Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где по итогам 6 месяцев 2021 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 4,1 млн т цемента или порядка 15,6% от общероссийского потребления этой продукции.

Второе место по объемам потребления цемента в январе-июне 2021 г. разделили Краснодарский край и Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) - около 1,7 млн т (6,6% общероссийского потребления). Третье место занимает Тюменская область, на долю которого пришлось около 4,4% общероссийского потребления этой продукции (порядка 1,2 млн т).

Средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) по итогам 6 месяцев 2021 г. составила 3 840 руб./т (+3,5% г/г).

Генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» Семенов Алексей Анатольевич

http://gs-expert.ru