|
28.06.2011
RuCEM.RU: Отчет по состоянию цементного рынка России. Май 2011 года.
Активность на внутрироссийском цементном рынке продолжает расширяться. На это указывает целый ряд признаков, связанных с количественными и ценовыми параметрами. Главный количественный показатель – объем цементного производства – демонстрирует устойчивое повышение, причем в сравнении с прошлым месяцем рост этот ускорился до 25%. Фиксируется рост и другого количественного показателя – объема цементных перевозок.
В мае по железной дороге перевезено почти на 17% цементных грузов больше, чем в апреле. Характер внешней торговли цементом также указывает на расширение именно внутрироссийского спроса: рост импортных поставок замедляется (до 28,4%), а экспортные поставки и вовсе снизились (на 2,2%). В связи с этим закономерна динамика ценовых показателей – ускорение роста цен на цементную продукцию, также свидетельствующее об увеличении активности и спроса на внутреннем цементном рынке. К примеру, цены на цемент от производителей в среднем по стране в мае выросли на 4,3% - это немногим более чем вся накопленная с начала года, то есть за пять месяцев, инфляция (4,8%).1. Производство цемента. Май 2011 года. В мае текущего года рост цементного производства в России снова ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, превысив показатель в миллион тонн. В частности, размер увеличения оказался равен 1 075,6 тыс. тонн цемента, что составляет 25,1% роста к объемам предыдущего месяца (в прошлом месяце рост не превышал 15%). В результате общий объем произведенного в стране в мае цемента достиг цифры в 5 млн. 364,5 тыс. тонн. Следует отметить, что темпы роста объемов производства портландцемента с добавками были несколько выше темпов роста выпуска бездобавочного портландцемента. Так, если производство цемента без добавок в мае увеличилось на326,1 тыс. тонн, или на 19,1%, до 2 млн. 34,4 тыс. тонн, то производство портландцемента с добавками выросло на 720 тыс. тонн, или на 35,4%, достигнув цифры в 2 млн. 755,1 тыс. тонн. При этом в прошлом месяце объемы производства бездобавочного портландцемента не увеличивались, а снижались. Кроме того, по итогам мая уверенно вырос и выпуск объемов шлакопортландцемента, составив 173,8 тыс. тонн (+65,1%, или 68,5 тыс. тонн), темпы его роста по сравнению с апрелем практически не снизились. Производство глиноземистого цемента было почти незаметным (0,3 тыс.), а выпуск пуццоланового портландцемента в мае и вовсе не был зарегистрирован. Что касается прочего цемента, то объемы его производства составили 400,9 тыс. тонн, что на 36,2 тыс. тонн (8,3%) меньше, чем в апреле. 2. Перевозки цемента. Май 2011 года. Объемы перевозок цемента по железной дороге в мае текущего года немного увеличились по сравнению с апрелем. Так, совокупная масса транспортированного этим видом транспорта цемента по итогам месяца составила 3 млн. 452,1 тыс. тонн. Это на 495 тыс. тонн больше апрельских объемов, в относительном выражении рост составил 16,7%. Соответствующим образом выросло и общее число задействованных при перевозке цемента вагонов: эта цифра в мае достигла 50 084 единиц, то есть перевалила за круглую отметку в 50 тыс. шт. По сравнению с предыдущим месяцем увеличение составило 7 189 шт., или 16,8%. В результате за весь май при перевозке цемента было «наезжено» в общей сложности 2 млрд. 462,9 млн. тонно-километров, что на 15,6%, или на 331,57 млн. т-км больше, чем в прошлом месяце текущего года. В то же время, несмотря на увеличение количественных транспортных показателей, среднее расстояние перевозки цемента по железной дороге в мае не увеличилось, а, напротив, сократилось. В частности, если в апреле данный показатель был равен 720,7 км, то в мае – 713,4 км, то есть на 7,3 км (1,01%) меньше. Впрочем, данное некоторое сокращение среднего расстояния нельзя считать значительным.3. Внешняя торговля цементом. Май 2011 г. * Примечание: По Беларуси и Казахстану - представлены железнодорожные внешнеэкономические данные.Темпы роста импорта в мае месяце несколько снизились по сравнению с последними месяцами. Так, если в марте-апреле импорт цемента к предыдущему месяцу увеличивался более чем в полтора раза, то по итогам мая рост составил 28,4% (44 663 тонны). Тем не менее, несмотря на замедление роста, импорт цемента в мае превысил уровень в 200 тыс. тонн, достигнув цифры 201 988,4 тонн. Что же касается страновой структуры поставок, то следует отметить, что увеличение импорта наблюдалось не по всем странам. Например, китайского цемента в данном месяце было завезено 25 869,7 тонн, что на 314,3 тонн, или на 1,2%, меньше, чем в апреле. В то же время по данному направлению снижение едва заметно, и говорить о нарушении стабильности поставок пока рано. Продолжают снижаться и темпы роста импорта из Турции, которая по-прежнему лидирует по объемам поставок цемента в Россию; тем не менее, темп всё жеостается достаточно высоким: импорт вырос на 35,8%. В абсолютном выражении увеличение составило 16 141,4 тонны, что больше апрельских цифр, несмотря на относительное снижение темпов. Таким образом, всего в мае было поставлено 61 209,5 тонн турецкого цемента. А вот темпы роста поставок прибалтийского цемента остаются стабильными, уже третий месяц не выходя за пределы 36-37% к предыдущему месяцу. По итогам мая было импортировано 50 593 тонны прибалтийского цемента, что на 13 684,1 (37,1%) тонны больше, чем в апреле. Впервые за весь весенний сезон 2011 года зафиксировано падение экспорта цемента. Экспорт в мае оказался равен 115 966,7 тонн, что по сравнению с апрелем месяцем меньше на 2 647 тонн, или на 2,23%. Данное общее падение произошло за счет снижения поставок цемента в Азербайджан. В частности, экспорт в эту республику в мае составил 32 651,1 тонны – это на 5 610,3 тонны, или на 14,7%, меньше, чем в предыдущем месяце. Очевидная причина снижения экспорта – перенаправление заводами части данных объемов на внутренний рынок в условиях повышения спроса на нем. Экспортные же поставки в Казахстан не только не уменьшились, но, напротив, значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Рост поставок достиг 40%, что составляет 22,5 тыс. тонн. Всего в мае в Казахстан было отправлено 78 719,4 тонны цемента. Похоже, таможенный союз трех соседей по СНГ немало способствует сохранению поставок, несмотря на общее снижение экспорта. На прочие экспортные направления пришлось лишь 4,6 тыс. тонн цементных поставок. 4. Цены на цемент. Май 2011 г. Рост цен производителей цемента в мае текущего года, на фоне повышения активности и увеличения спроса на отечественном цементном рынке, несколько ускорился. Так, рост среднемесячной цены в целом по стране достиг 4,3% - на 96,4 руб. за тонну больше, чем предыдущем месяце; в результате цены производителей в мае в среднем составили 2 343,4 рублей за одну тонну цемента (в целом по России). Ускорение роста цен произошло как по портландцементу, содержащему добавки, так и по бездобавочному портландцементу. Первый, в частности, у производителей подорожал на 137,5 руб., или на 6,5%, до 2 253,8 руб., второй – на 76,3 руб., или на 3,3%, до 2 399,5 руб. за тонну. Цены на прочий цемент за месяц практически не изменились (+0,3% до 2 519,8 руб.). В мае цемент подорожал практически на всей территории страны, за исключением Дальневосточного федерального округа, в котором цены производителей снизились.В то же время темпы роста цен в разных регионах были различными. Наименьшими они оказались в Центральном федеральном округе, где среднемесячная цена на цемент по итогам мая увеличилась на 46,2 руб., или на 1,74%, до 2 703 руб., а наибольшими – в Уральском федеральном округе, где цены выросли на 128 руб., или на 6,05%, до 2 243,1 руб. Кроме того, в Сибирском федеральном округе цены на «серое золото» выросли также уверенно, как и в Уральском (на 150,6 руб., или на 5,99%, до 2 666,2 руб.). В прочих регионах рост цен был более умеренным – в пределах 2-3% (Южный, Приволжский, Северо-Западный федеральные округа). Что касается Дальневосточного округа, то падение цен, наблюдавшееся там, было заметным: цены производителей уменьшились на 149,8 руб. (4,26%) до 3 365,4 руб.  Аналитический отдел RuCEM.RU
|
|
